Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η σταδιακή κλιμάκωση του γεωπολιτικού ρίσκου σε Ουκρανία και Ισραήλ είχε επηρεάσει έντονα τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Με δεδομένο ότι Ισραήλ και Ιράν τείνουν να κλιμακώσουν την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενώ αντίστοιχη κλιμάκωση υπάρχει και στην Ουκρανία, η UBS συστήνει στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων.
Το πιο ενδιαφέρον που επισημαίνει είναι ότι τα σοκ των αγορών απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις είναι βραχυπρόθεσμα και ότι μόνο συγκυριακά επηρεάζουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων (assets). Αντίθετα μακροοικονομικές δυναμικές και θέματα ανάπτυξης, διαδραματίζουν πιο σημαντικό ρόλο για την δημιουργία διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων.
Η UBS προτείνει στρατηγικές για την ‘αντοχή’ των χαρτοφυλακίων και συστήνει στους πελάτες της να παραμένουν επενδεδυμένο. Η δημιουργία ενός ισορροπημένου ρίσκου και έντονα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των γεωπολιτικών κινδύνων. Συστήνει επίσης, στους επενδυτές να διαμορφώσουν στρατηγικές για πιο ‘αμυντικές’ τοποθετήσεις όπως για παράδειγμα Χρυσό, πετρέλαιο και Ελβετικό Φράγκο.
Η UBS επιβεβαιώνει ότι η FED θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης επιτοκίων που θα αποτελέσει το σημαντικότερο κίνητρο τοποθετήσεων στα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη (A/I) ως καθοριστικό παράγοντα (key driver) ανάπτυξης των οικονομιών τα επόμενα χρόνια.