Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, ως μοναδική μέτοχος της Wonder Nest στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς της για τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων και όπως έχει ήδη ανακοινώσει στις 06.02.2023 και 12.05.2023, διεξήγαγε διαπραγματεύσεις αφενός μεν την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» αφετέρου δε με την κ. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη και της Κλεοπάτρας (η «ΒΛ»), με σκοπό την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Wonder Nest στους ανωτέρω.
Ειδικότερα, πρόθεση της Εταιρείας είναι να πωληθούν και μεταβιβαστούν:
- στην Intracom, τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες δεκαεννέα (3.670.719) μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του κεφαλαίου της Wonder Nest, και
- στην ΒΛ, δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (2.447.146) μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% του κεφαλαίου της Wonder Nest.
Το συνολικό τίμημα για την Πώληση κατά τα ανωτέρω ανέρχεται σε €5.000.000, ήτοι σε €0,82 ανά μετοχή, και συγκεκριμένα σε €3.000.000 για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών που αντιστοιχούν σε 60% του κεφαλαίου της Wonder Nest στην Intracom και σε €2.000.000 για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών που αντιστοιχούν σε 40% του κεφαλαίου της Wonder Nest στην ΒΛ.
Τα ως άνω ποσά θα καταβληθούν μετρητά από τους υποψήφιους αγοραστές με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας και μεταβίβασης μετοχών.
Κατά τις ως άνω διαπραγματεύσεις, η Εταιρεία έλαβε υπόψη της το εταιρικό συμφέρον, την στρατηγική της για τον εταιρικό μετασχηματισμό της, καθώς και το 02.02.2023 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Intracom και των κ. Ιωάννη Λάππα, Βιολέττας Λάππα, Μαίρης Λάππα, Κλεοπάτρας Λάππα και της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «MUTSAFE LIMITED» (από κοινού οι
«Πωλητές»), την από 12.05.2023 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως αγοράστριας και των ως άνω ως Πωλητών και τις από 06.02.2023 και 12.05.2023 Ανακοινώσεις της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό.
Για την Πώληση ακολουθήθηκε η διαδικασία έγκρισης και δημοσιότητας των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018 και οι σχετικές συναλλαγές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις από 05.07.2024 και 10.07.2024 συνεδριάσεις του, εν όψει του γεγονότος ότι οι υποψήφιοι αγοραστές, Intracom και ΒΛ, αποτελούν συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων.
Συγκεκριμένα:
- η Intracom αποτελεί βασικό μέτοχο της Εταιρείας, έχοντας στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της άμεσα: 27,614% του κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή 11.106.255 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (40.219.218 δικαιώματα ψήφου), και έμμεσα: 60,115% του κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή 24.177.910 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (40.219.218 δικαιώματα ψήφου), μέσω της ελεγχόμενης κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRACOM PROPERTIES» (η «Intracom Properties»), και
- η ΒΛ αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Wonder Nest.
Επίδραση της Πώλησης στις προοπτικές και τη στρατηγική της Εταιρείας
Η συμβολή της θυγατρικής Wonder Nest στα αποτελέσματα του Ομίλου είναι πολύ σημαντική, καθότι συνεισφέρει το σύνολο σχεδόν του κύκλου εργασιών και μέσω της θυγατρικής της στη Ρουμανία. Τα στοιχεία του ισολογισμού της αφορούν στα Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και αποτελούν το 28,5% του συνόλου του ενεργητικού του Ομίλου , ενώ η ακίνητη περιουσία θα παραμείνει στην εισηγμένη εταιρεία. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και μέχρι τον επόμενο εταιρικό μετασχηματισμό με την απορρόφηση της Intracom Properties, που αναφέρεται κατωτέρω υπό 2.2, η Εταιρεία δε θα συνιστά Όμιλο και θα συντάσσει εταιρικό ισολογισμό, θα εμφανίσει σημαντικά μειωμένα έσοδα, ενώ ο ισολογισμός της δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί ουσιαστικά, καθώς θα διατηρήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, από την εκμετάλλευση της οποίας θα προέρχονται και τα έσοδά της.
Μετά την Πώληση της Wonder Nest, η Εταιρεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία καθώς η κύρια δραστηριότητά της θα είναι η εκμίσθωση ή η διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.
Ήδη εκμεταλλεύεται τα δύο επενδυτικά ακίνητα της Εταιρείας στην οδό Ερμού, τα οποία είναι μισθωμένα σε δύο σημαντικές εταιρείες του εμπορικού χώρου και προχωρά στον σχεδιασμό για την αξιοποίηση των υπολοίπων ακίνητων για τη δημιουργία εισοδήματος στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα διατηρήσει τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα την διαχείριση μισθωμένων ακινήτων, την ανάπτυξη ακινήτων είτε σε αδόμητα οικόπεδα, είτε με τροποποίηση υφιστάμενων κτιρίων, την επένδυση σε εμπορικά ακίνητα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ακίνητη περιουσία, και την κατασκευή έργων. Επιπρόσθετα, ως εισηγμένη εταιρεία στο Χ.Α. θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.
Η Πώληση ουσιαστικά επιδιώκει τον οργανωτικό διαχωρισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στον σκοπό και στο καταστατικό της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της Πώλησης.
Η Πώληση πραγματοποιείται με σκοπό το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της, στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής της, που αφορά στην αναδιάρθρωση και στο διαχωρισμό των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, με γνώμονα τις διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές.
Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ως αποτέλεσμα της Πώλησης αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία και τη διευκόλυνση πιθανών συνεργειών, θα επιτευχθεί δε βελτίωση της οικονομικής και διοικητικής οργάνωσης του Ομίλου, ενώ η νέα δομή του Ομίλου θα καταστήσει δυνατή την εξειδίκευση ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα επιφέρει διακριτά αποτελέσματα και θα παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες δραστηριότητες όπου η Εταιρεία διακρίνει ευκαιρίες και διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.
Περαιτέρω, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί δυνάμει της από 29.05.2024 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, η Intracom και η Intracom Properties υπέγραψαν στις 29.05.2024 δεσμευτικό Μνημόνιο Συμφωνίας- Πλαισίου με τον κ. Νικόλαο Μακρόπουλο, μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (η «Ευρώπη»), δυνάμει του οποίου ορίστηκε μία σειρά επιμέρους συναλλαγών που θα αφορούν:
(α) την τμηματική απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ευρώπης από την Intracom Properties (υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος),
(β) την είσοδο νέων επενδυτών στην Εταιρεία με την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει η Intracom (27,614%) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και περαιτέρω συμμετοχή αυτών στην Intracom Properties μέσω αύξησης κεφαλαίου, και
(γ) τη δρομολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση:
(γα) της πρόθεσης συγχώνευσης, με απορρόφηση της Intracom Properties από την Εταιρεία, η οποία θα μετονομασθεί σε «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο, και θα παραμείνει εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α.,
(γβ) της περαιτέρω αύξησης του κεφαλαίου της νέας, προερχόμενης από τη συγχώνευση, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», με καταβολή μετρητών με ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, στην οποία ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 10,3% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, και
(γγ) της αύξησης του κεφαλαίου της Ευρώπης από τη μοναδική μέτοχό της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» με καταβολή μετρητών και εισφορά ακινήτων.