Ημέρα κρίσης για την Ελλάδα η Παρασκευή, καθώς οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s και Scope Ratings ανοίγουν τα χαρτιά τους για την ελληνική οικονομία. Η σημερινή ημέρα είναι κομβική για την πιστοληπτική εικόνα της χώρας, με το ενδιαφέρον να έχει μετατοπιστεί πλέον από την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στο αν υπάρχει περιθώριο για ένα ακόμη σκαλοπάτι υψηλότερα.
Αναβαθμίζεται και το ελληνικό χρηματιστήριο στο STOXX Europe σε αναπτυγμένη αγορά, με την αξιολόγησή του να επιστρέφει στα επίπεδα που είχε την περίοδο 2003-2009 όταν η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας ήταν στο Α-. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι ροές προς τις ελληνικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και ειδικά προς τις 4 συστημικές τραπεζικές που θα πάρουν ή έχουν ήδη λάβει την μερίδια του λέοντος στις νέες εισροές.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank θα επανενταχθούν την επόμενη εβδομάδα στον δείκτη Stoxx Europe 600
Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, μετά την εντυπωσιακή ανάκαμψή τους από την κρίση κρατικού χρέους της χώρας, καθώς οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες επιστρέφουν τη Δευτέρα στον κορυφαίο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δείκτη, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.
Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank θα επανενταχθούν την επόμενη εβδομάδα στον δείκτη Stoxx Europe 600, καθώς τότε τίθεται σε ισχύ η απόφαση του διαχειριστή του δείκτη να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ανεπτυγμένη αγορά.
Αναβάθμιση χρηματιστηρίου από τον Stoxx
Η αναβάθμιση από τον Stoxx έρχεται περίπου δέκα χρόνια μετά την υποβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών και αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για ένα νέο κύμα επενδυτών, μεταξύ άλλων παθητικών επενδυτικών κεφαλαίων που παρακολουθούν μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες, καθώς και ενεργών διαχειριστών κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές.
Η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς παράγωγη με τις μακροοικονομικές εξελίξεις
Το ελληνικό χρηματιστήριο, δεν θα επέστρεφε ποτέ στα ‘μεγάλα σαλόνια’ των χρηματιστηρίων εάν δεν είχε προηγηθεί η θετική μακροοικονομική πορεία της περιόδου 2021 -2026 με τα πρωτογενή πλεονάσματα, την μείωση του χρέους και των ελλειμμάτων, και την εξυγίανση και μεγέθυνση των τραπεζών.
Εισροές και εκροές ταυτόχρονα στις επιλεγμένες μετοχές
Μόνο που οι μεγάλοι όγκοι συναλλαγών που είδαμε σήμερα, δεν είναι μόνο εισροές αλλά και εκροές. Η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στον Stoxx θα σημάνει την έξοδο των αμοιβαίων κεφαλαίων και funds που επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές και την είσοδο των αμοιβαίων κεφαλαίων και funds που επενδύουν στις αναπτυγμένες αγορές.
Η αύξηση των εισροών ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα με σταθερή άνοδο των συναλλαγών πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ και συνεχίστηκαν και σ’ αυτήν με αποκορύφωμα την σημερινή συνεδρίαση της Παρασκευής. Ήδη στις συνεδριάσεις της Τετάρτης και της Πέμπτης οι συναλλαγές ξεπέρασαν τα 400 εκατ. ευρώ. Την Παρασκευή, οι συναλλαγές έφτασαν στα 4,3 δις. ευρώ που ήταν οι μεγαλύτερες ημερήσιες συναλλαγές στα 150 χρόνια του ελληνικού χρηματιστηρίου. Οι μεγαλύτερες συναλλαγές έγιναν σε ΕΤΕ (816,6 εκατ. ευρώ, Πειραιώς (655,3 εκατ. ευρώ), Eurobank (616 εκατ. ευρώ), Alpha Bank (462,16 εκατ. ευρώ), ΔΕΗ (302,7 εκατ. ευρώ), Motor Oil (177,7 εκατ. ευρώ) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (143 εκατ. ευρώ).
«Μικρό ψάρι σε μεγάλη λίμνη» το ελληνικό χρηματιστήριο στις αναπτυγμένες αγορές
Ο λογαριασμός εισροών-εκροών θα γίνει αργότερα και θα φανεί εάν είναι καλύτερο να είσαι ‘πρώτος στο χωριό’ ή ‘τελευταίος στην πόλη’. Το ελληνικό χρηματιστήριο θα αποτελέσει , όπως είχε αναφέρει και ο CEO του Euronext Boujnah και άλλοι ξένοι αναλυτές σε παλαιότερη συνέντευξή του , «μικρό ψάρι σε μεγάλη λίμνη» αλλά έχει να κερδίσει πολλά σε επίπεδο τοποθετήσεων ισχυρών funds και μακροπρόθεσμης διακράτησης τίτλων.
Ημέρα μεγάλης διόρθωσης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω πετρελαίου
‘Ασανσέρ’ οι τιμές του πετρελαίου (σε όλους τους τύπους) την Παρασκευή λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Υεμένη και των αποφάσεων στη Σαουδική Αραβία για τις ροές του πετρελαίου. Μετά την αρχική υποχώρηση προς τα 102 δολάρια/βαρέλι (Brent) που έφερε ελπίδες την Πέμπτη, είχαμε ξανά την επιστροφή προς τα 105 δολάρια/βαρέλι μετά τις αποφάσεις της Σαουδικής Αραβίας να μπλοκάρει τις ροές πετρελαίου προς το εξωτερικό.
Η μεταβλητότητα αυτή είχε επιπτώσεις και στα ομόλογα (ξανά άνοδος των αποδόσεων) και οδήγησε σε πτώση τις κεφαλαιαγορές. Λίγο μετά την έναρξη των αμερικανικών συνεδριάσεων, ο Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,16%, ο S&P κινούνταν σταθεροποιητικά και ο Nasdaq είχε μικρή άνοδο.
Στην Ευρώπη κυριαρχούσαν οι πωλήσεις, με τον DAX να υποχωρεί (λίγο πριν τις 17.00 ώρα Ελλάδος) κατά 1,46%, ο γαλλικός CAC υποχωρούσε κατά 1,36%, ο ιταλικός ΜΙΒ μειώνονταν κατά 1,5%.
Ελληνικό χρηματιστήριο: Ακολούθησε την ευρωπαϊκή πτώση ο Γενικός Δείκτης – Μεγάλη πτώση για Coca Cola HBC, ΕΛΠΕ (Helleniq Energy) και Motor Oil
Στο ελληνικό χρηματιστήριο, η συνεδρίαση ακολούθησε τις πτωτικές ευρωπαϊκές τάσεις, με ρευστοποιήσεις στην πλειονότητα των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Στις τραπεζικές μετοχές επικρατούσε μεταβλητότητα με αντίρροπες τάσεις ανάμεσα στις 4 συστημικές.
Λήξη Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Σεπτεμβρίου
Ταυτόχρονα η λήξη των συμβολαίων Σεπτεμβρίου αύξησε και τις πιέσεις σε μετοχές και την μεταβλητότητα στην αγορά. Η συνεδρίαση της Παρασκευής ήταν καθαρά πτωτική στο αμιγώς τομέα της συναλλακτικής δραστηριότητας.
Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.661,3 μονάδες με υποχώρηση 0,99%. Η αξία συναλλαγών στα ιστορικά υψηλά των 4,260 δις. ευρώ. Από τις μετοχές που συναλλάχθηκαν, οι 55 ήταν ανοδικές και οι 59 πτωτικές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) υποχώρησε κατά 0,96%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε μετά από έντονες διακυμάνσεις περίπου στα ίδια επίπεδα.
Οι φήμες πίσω από την πτώση Coca Cola, Ηelleniq Energy και Motor Oil
Από τα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε η έντονη διόρθωση στις μετοχές των δύο διυλιστηρίων και στην Coca Cola HBC. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ξένοι επενδυτές φοβούνται την εθνικοποίηση του εργοστασίου της στη Ρωσία (όπως έγινε με την Nestle), ενώ για τα δύο διυλιστήρια, υπάρχουν έντονες φήμες ότι η ΕΕ θα φορολογήσει ενιαία όλα τα διυλιστήρια στην Ένωση. Επίσης το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία θα μειώσει τις ροές, και θα επηρεάσει και την παραγωγή τους.