Το αρνητικό διεθνές περιβάλλον σε Αμερική και Ευρώπη και η νέα εκτίναξη του πετρελαίου
Η πτώση προήλθε κυρίως από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον με το πετρέλαιο (brent) να αυξάνεται στα 117 δολάρια/βαρέλι και να οδηγεί τις περισσότερες κεφαλαιαγορές σε πτώση. Ταυτόχρονα έχουμε αισθητή διόρθωση στις τεχνολογικές μετοχές στις ΗΠΑ και στις μετοχές ΑΙ καθώς οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία τους απέχουν παρασάγγας μ’ αυτές που είχαν προεξοφλήσει οι αγορές. Την ίδια στιγμή το γαλλικό πολιτικοοικονομικό δράμα αναζητά λύσεις και μία απ’ αυτές τις λύσεις ακούει στο όνομα Κριστίν Λαγκάρντ. Οι αγορές διατηρούν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων σε επίπεδα κάτω του 5% ελπίζοντας ότι η κα Λαγκάρντ θα λειτουργήσει ως ‘σωτήρας’ όχι μόνο της γαλλικής οικονομίας αλλά και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Η πτωτική εικόνα στις ξένες αγορές
Λίγο μετά τις 17.00 ώρα Ελλάδος, στις ΗΠΑ, ο Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,42%, ο S&P 500 κατά -1,3%, ο Nasdaq κατά -2,18% λόγω πιέσεων στην πλειονότητα των τεχνολογικών μετοχών. Στην Ευρώπη, ο DAX υποχωρούσε κατά 0,68%, ο γαλλικός CAC είχε μηδενική μεταβολή λόγω των προσδοκιών που συντηρούνται για τη κα Λαγκάρντ, ο ιταλικός MIB υποχωρουσε κατά 0,91% και ο Eurostoxx 50 κατά -0,96%.
Ελληνικό Χρηματιστήριο: Η έκθεση των τραπεζών στα ξένα χαρτοφυλάκια και η προεξόφληση των αποτελεσμάτων όξυναν την τραπεζική πτώση
Οι ελληνικές τράπεζες και δη οι συστημικές είναι άμεσα εκτεθειμένες στις εξελίξεις του εξωτερικού. Έτσι, οι ρευστοποιήσεις στις ξένες αγορές μετουσιώθηκαν σε πιέσεις στις τράπεζες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο δεύτερος λόγος για τις ρευστοποιήσεις στις τράπεζες ήταν ότι τα αποτελέσματα των 3 από τις 4 συστημικές ήταν με θετικά αλλά εντός των πλαισίων που οι ξένοι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει. Έτσι λειτούργησε το γνωστό ‘buy the rumour, sell the fact’ (αγοράζω στη φήμη, πουλάω στο γεγονός) για τον τραπεζικό κλάδο.
Πτώση στις τράπεζες, άνοδος σε ΟΤΕ – Διυλιστήρια – Coca Cola HBC
Αν θέλουμε να δούμε την εικόνα της συνεδρίασης, σωρευτικά, η υποχώρηση κατά 0,15% μάλλον κρίνεται ήπια σε σχέση με την ένταση που υπήρχε στο εξωτερικό. Μάλιστα οι συναλλαγές αυξήθηκαν έντονα κατά το τελευταίο ημίωρο της συνεδρίασης.
Στη λήξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2619,08 μονάδες με υποχώρηση 0,15%. Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 423 εκατ. ευρώ και από τις μετοχές που συναλλάχθηκαν οι 50 έκλεισαν ανοδικά και οι 59 πτωτικά. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) μεταβλήθηκε κατά 0,23%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) αυξήθηκε κατά 0,12%. Ο τραπεζικός δείκτης περιόρισε τις απώλειές του στο -1,56%, με τις 4 συστημικές να υποχωρούν. Από τα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισε η άνοδος σε ΟΤΕ (μάλλον ικανοποίησε την μητρική D Telekom), Coca Cola HBC, τα δύο διυλιστήρια (EΛΠΕ και Motor Oil), ο ΑΔΜΗΕ που βρίσκεται κοντά στην έναρξη της διαδικασίας πόντισης του καλωδίου, η Viohalco, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η ΕΥΔΑΠ.
Από την μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση, συνεχίστηκε το ράλι της Frigoglass μετά την συμφωνία με την Coca Cola HBC, της ΕΥΑΘ, του Δρομέα, της YKNOT, της ΕΛΧΑ, των Πλαστικών Κρήτης, της Revoil, της Attica Group, της MEVACO (αναμένεται χρηματοδότηση από το Safe) και αρκετών άλλων.
Το ημερολόγιο της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου- ΒETA ΑΧΕΠΕΥ
Ο Νοέμβριος ξεκινάει δυνατά έχοντας ένα ιδιαίτερα βαρύ ημερολόγιο γεγονότων και εταιρικών νέων με κεντρικό γεγονός τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ την προσεχή Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο των εταιριών της μικρής κεφαλαιοποίησης υπό την αιγίδα του Athens Euronext με την συμμετοχή 14 εταιριών. Σε άλλες εταιρικές πράξεις, οι νέες μετοχές της CrediaBank από τη συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ενώ την ερχόμενη Τετάρτη οι μετοχές της Briq Properties θα διαπραγματεύονται χωρίς το προμέρισμα χρήσης 0,10 ευρώ/μετοχή. Στο ημερολόγιο εταιρικών αποτελεσμάτων της ερχόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου δημοσιεύει η Mermeren Kombinat, ενώ την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου η Coca-Cola HBC ανακοινώνει την ενημέρωση πωλήσεων του γ΄ τριμήνου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και την ίδια ημέρα ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα και Lamda Development. Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Titan, και Metlen ενώ την ίδια ημέρα η Alpha Bank θα δώσει στην δημοσιότητα το επικαιροποιημένο τριετές επιχειρηματικό πλάνο. Την ερχόμενη Παρασκευή τέλος η Fitch θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο.